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三围,人口多、开展快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频

图片来历@Unsplash

文|非程立异微信群众号(ID:Future_Hub)

文|非程立异微信群众号(ID:Future_Hub)

经过近20年的蓬勃打开,中美两国凭仗强壮的经济实力和商场体量,成为全球电商大国。但与此一起,这些大国商场现已渐渐饱满。

放眼全球,非洲的电商商场才刚刚鼓起。现在,电商项目是非洲最抢手的创业项目。整个非洲现已到达12亿人口,到2050年更或许超越20亿(联合国人口组织)。2017年非洲电商商场全体规划现已到达160亿美元,2022年估计到达220亿(Statista数据)。

巨大且快速打开中的非洲电商商场招引了许多玩家进入。在非洲,特别是尼日利亚,电商创业早现已成为创业的首选。但为什么是尼日利亚呢?

非洲电商首看尼日利亚

非洲具有12亿人口,54个国家,区域商场差异大。而尼日利亚是其间最大经济体,也是最具代表性的电商商场。因而,要了解非洲商场首要了解尼日利亚。非程立异首要制作了尼日利亚电商商场陈述,其他非洲国家商场陈述会连续放出。

尼日利亚2017年GDP约为3763.6亿美元,2018年为3972.70亿美元,经济体量现已很大。该国一起仍是非洲人口最多的国家,2017年人口超越1.86亿,年青人口份额高达62%。此外,尼日利亚仍是非洲区域最大的石油生产国和出口国。

就网络购物人数和收入而言,尼日利亚已是非洲无可争议的最大电商商场。据尼日利亚电商网站Jumia在2018年发布的尼日利亚移动陈述(Nig三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频eria Mobile Report),该国在2018年的电商全体商场规划到达130亿美元。达观猜测,尼日利亚电商商场将在接下来的10年内添加至500亿美元。

一、尼日利亚已成盗皇帝为电商创业首选

现在在非洲,尼日利亚现已成为电商创业的榜首挑选。尼日利亚金融媒体Disrupt africa 2017年的陈述称,尼日利亚有36.4%的创业出资投向了电商企业,合计1200万美金。这其间,呈现了如Jumia和Konga这样在运营规划和融资额度上,都处于前列的巨子公司。

不过,超越70%的电商企业没有盈余,仍旧面对顾客购物习气、物流、付出和法令法规等方面困难。一起,由于后续融资缺少,不少草创未能挺过发作在2016年的经济衰退。

可是,尼日利亚电商的打开并没有进入死局。不少创业公司吸取了巨子和失利企业的经历,探究出了一些新的事务方法,以立异的方法规避了约束电商打开的枷锁。比方,现在在非洲的电商创业里,有72.1%更重视细分商场。在细分笔直范畴,只需求把悉数精力会集在一个范畴,对库存的需求相对较小,这类电商也更简略拿到出资。

二、尼日利亚电商首要玩家

Jumia :非洲首个独角兽企业,自建物流的淘宝

非洲最大电商三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频途径Jumia红牛授权续签最新消息是非洲首个估值过10亿美元企业,职工3000人。其事务包含非洲14个国家及区域(埃及,加纳,肯尼亚,摩洛哥,坦桑尼亚,突尼斯,乌干达,尼日利亚等)。

其商业方法上采纳淘宝的途径方法,手机和婴儿用品销量最高。依据笔直品类的不同,商户付出途径2.5-25%的抽成,其间时髦类产品抽成最高。

Jumia自建物流,首要依托货车和摩托车运货,旗下具有摩托和货车车队,李姝漫总数超越500辆。现在,该公司事务已掩盖尼日利亚最大的8个城市,物流本钱占运营本钱40-60%。付出方面,线上付出已占Jumia总买卖数的55%,1500奈拉(1人民币换51.2奈拉)以下的订单不承受货到付款。

该途径现在具有400万用户,每月GMV 4000万欧元,40%来历于尼日利亚商场。Jumia融资已超越7.67亿美元,出资人包含Rocket Internet、AXA、高盛、Orange和CDC。Jumia现已在纽交所上市,市值挨近20亿美元。

Konga:Jumia的首要竞赛对手,有线下实体店

Konga建立于2012年,刚开端只出售婴儿及美妆用品,且只在尼日利亚运营。之后,公娇宠权后司开端运营3C数码、家用电器、生活用品、时髦等。2018年4月,Konga宣告与另一电商途径Yudela兼并。

商业方法上,Konga采纳线上与线下相结合方法。线上部分Konga Online为淘宝的途径方法,收入来历于佣钱,依据产品品类份额3-15%不等。一起还有线下商铺Konga Retail。

物流方面,Konga自建物流KOS Deliveries,具有由大篷车、货车、摩托组成的车队,总数超200辆。公司在尼日利亚各个区域有收货点(drop o裂组词ff center),供货商能够付费运用仓储。旺季时或许与第三方物流协作,配送时刻1-14天,拉各斯(尼日最大港口城市)邻近可低至5天。

付出方面,公司支撑多种方法的电子付出并推出和尼日利亚一切银行协作宋祖贤的移动付出 Konga Pay。曾一度撤销货到付款,由于严峻影响到订单量,后被逼康复。

该途径现在具有18.4万活泼用户,80%为移动端用户,每日30万UV。处于持续亏本状况,且短少融资助力进一步扩张。

Kongga融资合计7950万美元,出资人包含Kinnevik和Naspers。由于运营状况欠安,2018年3月被本地IT公司Zinox收买,收买价格在1000-1500万美元(低于估值出售)。

其他首要玩家还包含:

尼日利亚“群众点评”DealDey 、信息分类途径Olx 、线上超市Gloo.ng、尼三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频日利亚版“58同城”Jiji.ng 等。尼日利亚的中小玩家现在境况欠安,遭到Jumia和Konga两大巨子竞赛影响,加之2016年发作经济衰退。许多玩家现在仍在苦苦挣扎,更有玩家退出。不过即便有玩家退出,每年都有新玩家进入。

三、新玩家,带来新办法

巨子和失利者的经历,告知咱们有必要正视非洲电商商场的特殊性。欧美和我国电商商场的经历,并不能够直接在非洲本地仿制。怎么防止重蹈前人的覆辙,成为想进入非洲电商商场的新玩家有必要考虑的问题。事实上,非洲电商商场的探究并没有中止,一些新玩家不断涌现,也带来一些新方法。能够供咱们参阅:

CartDeals.ng:尼日利亚版“唯品会”

CartDeals建立于2013年,主营母婴用品。该公司首要经过交际途径Facebook(4000粉丝)和instagram(34万粉丝)传达和推行。一起,他们经过电话、whatsapp、短信在交际途径上供给客服支撑。

该公司不直接做C端用户,首要服务目标为代理商和小型零售商:

1)代理商有自己的实体店肆,也有交际网络主页。能够以本钱价从CartDeals购买产品(购买3万奈拉产品即可成为代理商,购买15万奈拉产品能够成为大代理商)。代理商在取得订单后将客户和订单信息告诉Cartdeals,享用CartDeals供给的物流配送和营销推行服务。

2)小型零售商没有自己的实体店肆,不贮存产品。他们只需求经过交际网络推行产品,然后以零售价从CartDeals购买产品再向客户出售。零售商也能够先交3万奈拉押金,以批发价从CartDeals购买产品然后向客户出售。零售商在取得订单后将客户和订单信息告诉Cartdeals,能够享用CartDeals供给的物流配送和营销推行服务。

非程点评:CartDeals将首要精力放在制造商选品、物流配送和品牌树立上。这种方法经过对出售途径的革新,不做涣散的C端用户商场,直接面向小B用户。小B端用户的预付款确保了现金流的流入,关于融资的需求低。一起经过交际网络等熟人网络进行口碑传达,能够有用树立品牌认知,处理信赖问题。

Lontor:具有我国基因的“安利”

母公司为我国公司Choice International倬亿世界,现在在非洲的事务范围触及尼日利亚三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频、加纳、埃及和马达加长耀堂斯加,主营灯具。

Lontor经过传销方法获客,开办训练课程,引荐6个人参加后能够在会员队伍内晋级,现在有3级会员方法:

一级:Business Plan 付出3万奈拉,能够依照25%甚至40%-50%的扣头购买产品。会员消费3-4个月后,会有额定的积分奖赏。

二级:Power House Plan付出100万奈拉。会员能够开办Lontor小店,有20种Lontor产品和宣扬支撑。

三级:Brand Outlet Plan付出1000万奈拉,能够开办outlet店肆。有50种Lontor产品,能够取得宣扬支撑和返利。

其传销方法经过熟人网络添加了付出志愿,处理了信赖问题。这种方法现金流状况较好,熟人网络树立后能够延伸更多品类,后续融资压力不大。Lontido香榭之吻价格or现在在尼日利亚现已有上百家经销商,整个非洲年营业额数千万美元。

非程点评:熟人网络的方法在尼日利亚特别有用。部分顾客对电商、电子付出还存在顾忌,可是有过熟人推销的方法能有用消除尼日利亚顾客疑虑,值得参阅。

Lucy.ng:需求强且不要求物流时效性的礼品电商

Lucy是一家礼品电商途径,2016年开端运营。他们首要向个人用户和企业用户出售礼品,公司福使用品,酒店用品等。

礼品电商是一个强需求且对物流时效要求不高的笔直范畴。礼品电商契合当地风俗习气,该风俗习气在非洲各商场差异不大,可仿制性强,归于强需求。由于对物流时刻的配送时效性要求不高,所以减轻了物流方面压力。

在商业方法上,Lucy选用dropshipping方法。用户预付款下单后,货品1-2周内配送到尼日利亚,再由Lucy配送到客户,需求1周左右时刻,整个配送2-3周时刻。Lucy不贮存任何货品,不需求途径建仓,大大缩减了仓储本钱,轻本钱运营。

非程点评:这种方法尽管有用,但独立站的方法没有有用处理信赖问题,用户在线付出的志愿或许不强。前期怎么树立品牌认知,获取客户及进步转化率和成交率是应该考虑的问题。

假发出售:需求大但电商仍处于初级阶段

尼日利亚用户对假发需求十分大,由于黑人头发天然生成弯曲坚固,不只十分难uie耍大牌损伤光洙于打理,并且没有发型,头发长了都是爆破头。非洲女人十分期望自己能够具有欧美甚至亚洲等其他区域女人的直发和各类发型。并且女人做头发不只贵并且只能坚持两周。整个非洲假发的年出售额超60亿美金。

但在网络上出售假发并没有迷仙镇案被用户承受,首要是由于产品质量不稳定。用户在实体店能够试戴,并且电商物流周期长不如到实体店买便利。

尼日利亚假发商场现在有100多家我国公司做假发作意,每个月尼日利亚的假发出售量在360万条(完好假发头套)。其间人发占10-15个点,在40万条,全年在500万条左右。大部分人发工厂首要会集在河南许昌,尼日利亚当地也有工厂,不过只要Rebecca有拼装工厂,韩国expression有化纤工厂。

供给链方法上来看,对与一级批发商或许叫生产商来说,人发先接订单再生产,然后空运到尼日,清关除了少量大厂,大部分走黑关,然后在balagun商场批发给黑人二级批发商,二级批发商再分销到其他各州。

其间最大的出售量来自小店肆,首要售卖平价产品,1万到2万元真发。然后是中高端沙龙,最终是shopping mall。国内做假发作意的电商事务首要面向美国和南美,面向非洲的简直没有。现在仍是以批发为主,线上出售比较初级。

现在尼日利亚还未有笔直类的假发电商,商家首要用instagram在网上进行推行和出售,比较大的几家Royalhairs、Wholesalesnaija和 Hikkyshair 一般都有线下门店。此外,还有许多个人卖家兼职在卖假发,只要instagram账号,一般经过朋友介绍来经商。

非程点评:假发是强需求的商场,但现在品牌和信赖问题没有得到妥善处理,所以假发电商依然处于前期阶段。假如从假发切入商场,精选品类,打造品牌,树立线下体会店,线上做好交际媒体网红营销,树立口碑,后续能够延伸到美妆护肤,女人饰品等品类。

Zumi:参阅了我国的“有赞”方法

交际电商在非洲也有能够成长的土壤。Zumi参阅了我国有赞的方法,即在交际媒体生态内为小商户供给包含订单及库存办理、营销、客户关系、出售陈述、配送及付出集成等东西在内的完好开店体系。

小商户经过每月20美元的订阅或许交纳5%出售佣钱,可在不具备后台技能团队的状况下在交际网站上开设网店。现在Zumi现已有近百万交际媒体重视者。

四、尼日利亚甚至整个非洲都有其特殊性,不能简略仿制中美方法

导购网站是否能成为行之有用的商业方法。非程立异调研后发现,导购型网站在非洲较难行得通,首要原因是归纳电商途径少,生态并不完善;且电商途径现在没有老练的affiliates体系后台,悉数靠人工录入。

再例如,在我国风行的一件代发是否习气非洲商场呢?经调研,由于一件代发存在较高的信赖危险,在非洲也无法行得通。

大的途径也企图进行新的测验。2014年建立的归纳性电商途径Kilimall,企图经过探究供给i法宣在线链的革新来防止窘境。比方经过在非洲本地招商,物流全由本地商家担任。途径赚取佣钱,长处是轻松,缺陷是供货商有限。

假如在海外招商,在非洲本地建仓用来中转,能够平衡供货商和海外发货,但建仓前期投入大;而假如进行全球购,在海外招商,直接从海外发货,途径省力。缺陷是用户体会差,要么贵要么慢。在供给链上的探究并没有成功,Kilimall在尼日利亚不为人知。

五、尼日利亚电商时机和应战并存

全体来看,尼日利亚电商目三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频前还存在以下困难:

1.电商相关法令法规待完善

现在大多数非洲国家并未出台和电商相关的法令,比方针对知识产权维护、顾客权益维护、数字签名等问题。尼日利亚最近一次针对顾客维护的法案更新是在1992年。尼日利亚最大电商途径Jumia Nigeria的CEO曾揭露呼吁,尼日利亚急需出台电商相关法案以保证买卖质量,提高顾客信赖。

2.顾客电子付出遍及度和志愿低,货到付款为遍及付出方法

由于尼日利亚顾客对电子付出持有置疑情绪,且货到付款付出方法盛行。这影响了电商事务在非洲进一步打开。电子付出在非洲大陆打开很不均衡,有些经济体现已承受无现金社会,但有些经济体简直彻底以现金为根底。在这种以现金为根底的经济体中,信用卡简直不存在。

就尼日利亚而言,货到付款为遍及承受的付出方法。依据Jumia调研,货到付款payment on delivery 占网络购物的70%。Konga CEO表明,货到付款答应的当地订单量添加300%,而中止货到付款方法后,订单量显着缩水。

网络购物货到付款方法占比67%,Source: https://techpoint.africa/2018/02/07/ecommerce-viability/

不过,尼日利亚正在活跃推行无现金买卖闵国辉。2012年开端推行的数字付出和电子银行催生了尼日利亚27个州的无现金化买卖,无现金化的方针也招引了相似Visa和MasterCard等付出服务商。一起,Citibank, Zenith, UBA, Fidelity等银行的借记卡已能在尼日利亚进行在线付出。

3.社会识字率低于发达国家,只要65.1%

网络购物对用户的识字率和文化水平有必定的要求。依据FME发布的陈述,2017年尼日利亚15-24岁之间人群的识字率女人为59.3%,男性为70.9%,全体坐落65.1%,远低于发达国家的90%+。不识字的影响是方方面面的,比方交流、学习、阅读信息、购物等。

尼日利亚年青人的识字率,Source: https://educeleb.com/young-adult-lit王昆义eracy-rate-in-nigeria/

4.物流根底塑料王国设备单薄,移御花少年动设备浸透率逐步添加

a.物流根底设备

电商的打开离不开完善的物流配送体系,不过现在在尼日利亚,依然缺少世界大街邮编体系,比较发达国家,非洲国家有个人家庭邮递地址的份额只要36%,送货员需求和收货人坚持联系才能够将货品寄达。别的,尼日利亚的 “最终一公里”物流本钱比较发达国家,依然处于较高的水平(500-3500奈拉)。

b.移动设备浸透

依据google的数据显现,2014-2017年,尼日利亚互联网运用率从62%添加至65%,首要原因来历于手机的进一步遍及。尼日利亚是世界上最“移动”的国家,网络流量的76%来历于移动端。但网络资费依然很贵一步到胃。

Source:2017 Accenture Digital Consumer Survey https://www.cnbcafrica.com/sponsored/2017/09/19/africas-e-commerce-boom-giving-rise-sophisticated-african-digital-consumer/

此外,依据Jumia途径发布的尼日利亚移动陈述( Nigeria Mobile report), 尼日利亚1.86亿人口中9800万手机用户,浸透率51%。智能手机持有用户2100万人,其间1700万人经过智能手机运用交际网络。

来自非程的总结及展望

尽管非洲电商商场还存在物流本钱高、电子付出环境待完善、网络购物习气需求培育、持续本钱支撑等应战。可是尼日利亚现已呈现榜首个独角兽电商企业Jumia,未来会不会呈现第二个,第三个呢?

必定会的。

非程立异以为在尼日欢欢文娱时空利亚做电商是需求本土化思想的。这儿的本土化指的是交际电商,多级分销,使用交际关系链,绕开规划化的物流和付出难精慌题,发动群众的力气。

在推行方法方面我国经历值得参阅。微商和传销的方法被证明是较有用的营销推行方法,药品、美妆都能够使用,现已成功的比如有Tianshin, Trevo Nigeria, GNLD, Oriflame, Oragno。为让咱们更好地了解尼日利亚的交际电商,非程立异特别制作了《中非交际电商比照和时机》陈述。近期将发布,敬请期待。

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【钛媒体作者介绍:非程立异是非洲榜首家我国创投孵化途径。依托强壮的本地资源,非程立异未来将定时组织非洲创投调查团,深化服务中非两地创投交流。欢迎咱们重视非程立异微信群众号(Future_Hub),有意到非洲调查当地创投商场的我国出资人和创业者,能够在微信后台留言。咱们会在榜首时刻和您交流需求组织行程三围,人口多、打开快,尼日利亚电商商场凭什么不能火起来?,车震视频。】

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